Оконный Аудит™ / Анализ рынка светопрозрачных конструкций г. Одесса (№35 2008 г.)

Дата публикации: 07-02-2009
 
Снижение реальных доходов населения, падение курса гривны, прекращение программ кредитования и бездарные действия политиков привели к стагнации строительной отрасли в целом и светопрозрачных конструкций в частности. Оконные компании оказались в заложниках внутриэкономической ситуации в стране. В этот сложный для всей оконной отрасли период как нельзя актуальным становится получение информации о четких индикаторах движения рынка. Придерживаясь этой стратегии, редакция журнала «Оконные технологии» традиционно подводит итоги уходящего года крупномасштабным розничным аудитом украинского рынка. Оставайтесь с нами и в наступающем 2009 году, вместе мы переживем все невзгоды и проблемы! 

Большинство оконных компаний Украины столкнулось с первыми признаками кризиса в отрасли под конец октября, в ноябре данные тенденции усилились и заставили большинство руководителей и топ-менеджеров компаний искать выход из сложившейся ситуации. Журнал «Оконные технологии» не мог оставаться в стороне и решил помочь оконным компаниям. В этот раз мы представляем на суд оконной аудитории не только экономический срез ситуации на рынке светопрозрачных конструкций, но и первый в Украине рейтинг клиентоориентированных компаний. С одной стороны, руководители оконных компаний смогут ознакомиться с ситуацией развития рынка, а с другой стороны — проанализировать сильные и слабые стороны отдела продаж своей компании. 

В первой части нашего аудита мы ставили за цель определить ценовую ситуацию на украинском рынке светопрозрачных конструкций с выдвижением гипотез по наиболее представленным комплектующим (марка профиля, включая его подсистемы, фурнитуру, стекло) и прогнозов о дальнейшем развитии ситуации в оконном секторе. Во второй части исследования мы проанализировали отделы продаж оконных компаний, их сильные и слабые стороны и на основе полученных результатов создали рейтинг клиентоориентированных компаний. 

На сегодняшний день на рынке светопрозрачных конструкций наблюдаются тенденции к сокращению общего количества участников рынка. По опросам экспертов, оконный рынок насчитывает около 3000 компаний, но это число стремится к уменьшению. Для получения объективной информации о ситуации на украинском рынке нами было отобрано для анализа 5 городов с населением более одного миллиона человек плюс столица. Заручившись поддержкой независимых экспертов, мы сформировали из открытых источников (рекламные блоки и статьи в СМИ, Интернет-каталоги и т.д.) выборку оконных компаний, которая на сегодняшний день насчитывает 200 крупных и мелких фирм со следующей разбивкой по городам:

• Киев – 50 компаний;
• Днепропетровск – 30 компаний;
• Донецк – 30 компаний;
• Львов – 30 компаний;
• Одесса- 30 компаний;
• Харьков – 30 компаний.

 
 

Типы и габаритные размеры конструкций, используемые в исследовании 


Сформировав следующую выборку, можно утверждать, что по итогам данного исследования можно делать выводы о ситуации в целом по Украине.

Ценовой анализ проводился на основе расчета трех наиболее популярных конструкций с типовыми размерами, которые позволяют остеклить стандартную двухкомнатную квартиру, а также позволят нам провести сравнительный анализ с исследованиями прошлых лет. 

Исключение, уже традиционно, составило остекление конструкций, в связи с принятием ДБН В.2.6.-31-2006 «Тепловая изоляция строений», который предусматривает повышение коэффициента сопротивления теплопередачи (Rq min, m2 * К/Вт) для первой климатической зоны до 0,6 Rq min, чего с обыкновенными стеклами достичь весьма проблематично. Поэтому в проведенном исследовании принимали участие лишь те компании, в ассортименте которых были стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом. По всем другим комплектующим (профиль, фурнитура и другие параметры) интервьюер старался выявить предпочтения менеджеров (читайте компаний), задавая продавцам уточняющие вопросы: «Какой профиль Вы порекомендуете?», «Посоветуйте, какую фурнитуру лучше установить в моем случае?» и т.д. Таким образом, интервьюер не навязывал какое-либо свое предпочтение, а выявлял те материалы и комплектующие, которые более предпочтительны для той или иной компании.

В итоге мы произвели ценовой срез по трем типовым конструкциям (см. рис. 1), в цену которых входила подоконная планка (профиль), монтаж/демонтаж, доставка и не учитывалась стоимость подоконников, отливов и откосов. 

Таинственный покупатель или профессионал-оценщик

В ноябре-декабре 2008г., используя метод «таинственного покупателя», сотрудниками редакции и ряда независимых экспертов, были опрошены все компании, которые попали в нашу выборку. В ходе диалога перед интервьюером ставилась задача узнать стоимость трех конструкций с обязательным условием – стеклопакет 1-камерный с низкоэмиссионным стеклом. В процессе разговора необходимо было выяснить:

• профильный бренд;
• профильная подсистема;
• марка фурнитуры;
• производитель стекла;
• гарантийный срок службы конструкции в целом;
• срок изготовления;
• сумма предоплаты;
• предоставление кредита на покупку изделия;
• цену на три типовых конструкции.

На втором этапе интервьюер должен был оценить саму компанию, выявить в отделах продаж их сильные и слабые стороны по определенным параметрам, на которых мы остановимся более подробно во второй части нашего аудита.

Результаты опроса объединены в сводную таблицу №1, которая оказалась настолько объемной, что в печатном формате не было возможности ее представить, поэтому все желающие могут ознакомиться с ней на сайте журнала www.wt.com.ua. Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что ряд неточностей, которые могут быть в таблице, относится скорее к компетентности продавцов, в чем не один раз приходилось убедиться. 

Также справедливости ради стоит отметить, что данные по представленности профильных систем, производителей фурнитуры в региональном разрезе могут показать лишь общую динамику и тенденции, так как выборка в 30 компаний может иметь большую долю статистической погрешности. 
 
Данная статья продолжает цикл публикаций, которые охватывают ведущих производителей оконных конструкций в таких городах, как Киев, ДнепропетровскДонецкЛьвовОдессаХарьков, анализ в целом по Украине, а также анализ оконных компаний (начало: «Розничный аудит украинского рынка светопрозрачных конструкций»). 

Климатические условия в г.Одессе более мягкие, чем по всей Украине. По этой причине мы столкнулись с некоторой проблемой выборки. Так, ряд оконных компаний ограничивали свой ассортимент простым однокамерным и двухкамерным стеклопакетами. Но мы более чем уверены, что вопросы энергосохранения и экономии энергоресурсов актуальны и в этом регионе. Поэтому мы остались верны себе и, как уже писалось выше, сформировали выборку компаний, в ассортименте которых были стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом. По всем другим комплектующим (профиль, фурнитура и другие параметры) ограничений не было, и интервьюер старался выявить предпочтения менеджеров и компаний.

 
Профильные системы

Как и год назад, лидирующую позицию удерживает профиль «Rehau» (17%). Также традиционно сильные позиции в Одессе имеет профиль «Gealan» (14%). Несколько снизились показатели представленности в розничной сети Одессы у немецкого профиля «KBE» (7%), он потерял вторую позицию и перешел во вторую группу марок. Во второй группе оказались сразу четыре всемирноизвестных профиля: «Aluplast» (10%), «Trocal» (10%), «Veka» (10%), «KBE» (7%). Стоит отметить, что год назад на рынке г.Одессы отсутствовали профили «Trocal» и «Kommerling» (4%) — оба принадлежат концерну «Profine». Вполне возможно, что некоторое снижение популярности профиля «KBE» (также принадлежит концерну «Profine») связано с тем, что часть переработчиков стали работать с другими марками, принадлежащими этому концерну. В замыкающем эшелоне оказались бренды «Deceuninck», «Dimex», «EF Plast», «Internova», «Kommerling» (по 4% соответственно) и по 3% занимают профили «Schuco», «Vitral», «WDS», «WinHouse».
   
Рис. 1. Соотношение торговых марок профильных систем по параметру представленности в розничной сети
г. Одессы
 
Фурнитура

В Одессе уже традиционно сильные позиции удерживает немецкая фурнитура «Roto». За последний год она укрепила свое положение на 3%. Несколько снизилась популярность бренда «Sigenia-Aubi», но, несмотря на это, данная марка продолжает прочно удерживать вторую позицию и пока находится в недосягаемости от ближайших конкурентов. Также низились на 6% показатели у бронзового места – австрийская фурнитура «Maco» (17%), и уже вплотную к ней приблизился бренд «GU» (Германия). В течение года без изменений остался немецкий бренд «WinkHaus».
    
Рис. 2. Соотношение торговых марок фурнитуры по параметру представленности во временном разрезе (г.Одесса)
 

Производитель стекла

Просматривается некоторый прогресс в компетентности одесских продавцов, по итогам нализа производителя стекла. В целом около 20% продавцов назвали производителей, которые производят низкоэмиссионные стекла. В целом же ситуация выглядит плачевно: около 70% опрошенных продавцов назвали Лисичанский, еще 3% — Борский стекольный завод и 7% затруднились назвать производителя. Все это говорит о плохой компетентности одесских продавцов, и о том, что руководителям оконных компаний надо уделять больше своего внимания обучению менеджеров по продажам.
   
Рис. 3. Соотношение торговых марок стекла по параметру представленности в временном разрезе
(г. Одесса) 
 

Другие интересные индикаторы рынка

По всем дополнительным параметрам (гарантийный срок обслуживания конструкций, срок изготовления, сумма предоплаты, предложение покупки конструкций в кредит) рынок Одессы очень похож на столичные — все вышеуказанные индикаторы рынка схожи и имеют незначительные отклонения. 

Срок гарантийного обслуживания конструкций (гарантия) 

По сравнению с прошлым годом, на 17% увеличилось количество компаний, становивших пятилетнюю гарантию на свои конструкции, и их количество возросло до 87%, что может говорить о том, что пятилетняя гарантия является стандартом для оконных компаний данного региона. Незначительное количество оставшихся компаний предлагают: 1 год (7%), 10 лет (3%) и 3 года (3%) соответственно.

Срок изготовления конструкций

По срокам изготовления конструкций одесский рынок разделился практически пополам. 
42% опрошенных компаний обещали изготовить окна за 1 неделю, и 41% — гарантировали поставку от 1 недели до 2. Оставшиеся компании изготавливают конструкции менее чем за неделю (10%), и небольшая часть компаний — за более чем 2 недели (7%). 

Сумма предоплаты и предоставление услуги – покупка изделия в кредит

Ни каких серьезных изменений за прошлый год не произошло по показателям суммы предоплаты. Все также большинство (55%) одесских компаний предпочитают получить сразу 70% от общей суммы договора. Несущественно уменьшилось до 24% количество компаний, настаивающих на 50% предоплате. Также на одесском рынке появились компании (14%), которые хотели бы получить сразу всю сумму договора, хотя еще год назад таких компаний не было. Оставшиеся 7% компаний просят 80% предоплаты. Как в целом по Украине, так и в одесском регионе практически отсутствуют компании, предлагающие свою продукцию в кредит (3%), хотя и год назад таких компаний было всего 7%.
   
Рис. 4. Ориентировачные сроки изготовления конструкций одесскими компаниями



Авторский коллектив проекта:

Михаил Орленко
Сергей Кожевников
Елена Кожевникова
Ирина Дубина
Дарина Скрипник

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку:

Вход / Регистрация