Оконный Аудит™ / Анализ рынка светопрозрачных конструкций г. Донецк

Дата публикации: 06-02-2009

Снижение реальных доходов населения, падение курса гривны, прекращение программ кредитования и бездарные действия политиков привели к стагнации строительной отрасли в целом и светопрозрачных конструкций в частности. Оконные компании оказались в заложниках внутриэкономической ситуации в стране. В этот сложный для всей оконной отрасли период как нельзя актуальным становится получение информации о четких индикаторах движения рынка. Придерживаясь этой стратегии, редакция журнала «Оконные технологии» традиционно подводит итоги уходящего года крупномасштабным розничным аудитом украинского рынка. Оставайтесь с нами и в наступающем 2009 году, вместе мы переживем все невзгоды и проблемы!

Большинство оконных компаний Украины столкнулось с первыми признаками кризиса в отрасли под конец октября, в ноябре данные тенденции усилились и заставили большинство руководителей и топ-менеджеров компаний искать выход из сложившейся ситуации. Журнал «Оконные технологии» не мог оставаться в стороне и решил помочь оконным компаниям. В этот раз мы представляем на суд оконной аудитории не только экономический срез ситуации на рынке светопрозрачных конструкций, но и первый в Украине рейтинг клиентоориентированных компаний. С одной стороны, руководители оконных компаний смогут ознакомиться с ситуацией развития рынка, а с другой стороны — проанализировать сильные и слабые стороны отдела продаж своей компании.

В первой части нашего аудита мы ставили за цель определить ценовую ситуацию на украинском рынке светопрозрачных конструкций с выдвижением гипотез по наиболее представленным комплектующим (марка профиля, включая его подсистемы, фурнитуру, стекло) и прогнозов о дальнейшем развитии ситуации в оконном секторе. Во второй части исследования мы проанализировали отделы продаж оконных компаний, их сильные и слабые стороны и на основе полученных результатов создали рейтинг клиентоориентированных компаний.

На сегодняшний день на рынке светопрозрачных конструкций наблюдаются тенденции к сокращению общего количества участников рынка. По опросам экспертов, оконный рынок насчитывает около 3000 компаний, но это число стремится к уменьшению. Для получения объективной информации о ситуации на украинском рынке нами было отобрано для анализа 5 городов с населением более одного миллиона человек плюс столица. Заручившись поддержкой независимых экспертов, мы сформировали из открытых источников (рекламные блоки и статьи в СМИ, Интернет-каталоги и т.д.) выборку оконных компаний, которая на сегодняшний день насчитывает 200 крупных и мелких фирм со следующей разбивкой по городам:

• Киев – 50 компаний;
• Днепропетровск – 30 компаний;
• Донецк – 30 компаний;
• Львов – 30 компаний;
• Одесса- 30 компаний;
• Харьков – 30 компаний.

Типы и габаритные размеры конструкций, используемые в исследовании

Сформировав следующую выборку, можно утверждать, что по итогам данного исследования можно делать выводы о ситуации в целом по Украине.

Ценовой анализ проводился на основе расчета трех наиболее популярных конструкций с типовыми размерами, которые позволяют остеклить стандартную двухкомнатную квартиру, а также позволят нам провести сравнительный анализ с исследованиями прошлых лет.

Исключение, уже традиционно, составило остекление конструкций, в связи с принятием ДБН В.2.6.-31-2006 «Тепловая изоляция строений», который предусматривает повышение коэффициента сопротивления теплопередачи (Rq min, m2 * К/Вт) для первой климатической зоны до 0,6 Rq min, чего с обыкновенными стеклами достичь весьма проблематично. Поэтому в проведенном исследовании принимали участие лишь те компании, в ассортименте которых были стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом. По всем другим комплектующим (профиль, фурнитура и другие параметры) интервьюер старался выявить предпочтения менеджеров (читайте компаний), задавая продавцам уточняющие вопросы: «Какой профиль Вы порекомендуете?», «Посоветуйте, какую фурнитуру лучше установить в моем случае?» и т.д. Таким образом, интервьюер не навязывал какое-либо свое предпочтение, а выявлял те материалы и комплектующие, которые более предпочтительны для той или иной компании.

В итоге мы произвели ценовой срез по трем типовым конструкциям (см. рис. 1), в цену которых входила подоконная планка (профиль), монтаж/демонтаж, доставка и не учитывалась стоимость подоконников, отливов и откосов.

Таинственный покупатель или профессионал-оценщик

В ноябре-декабре 2008г., используя метод «таинственного покупателя», сотрудниками редакции и ряда независимых экспертов, были опрошены все компании, которые попали в нашу выборку. В ходе диалога перед интервьюером ставилась задача узнать стоимость трех конструкций с обязательным условием – стеклопакет 1-камерный с низкоэмиссионным стеклом. В процессе разговора необходимо было выяснить:

• профильный бренд;
• профильная подсистема;
• марка фурнитуры;
• производитель стекла;
• гарантийный срок службы конструкции в целом;
• срок изготовления;
• сумма предоплаты;
• предоставление кредита на покупку изделия;
• цену на три типовых конструкции.

На втором этапе интервьюер должен был оценить саму компанию, выявить в отделах продаж их сильные и слабые стороны по определенным параметрам, на которых мы остановимся более подробно во второй части нашего аудита.

Результаты опроса объединены в сводную таблицу №1, которая оказалась настолько объемной, что в печатном формате не было возможности ее представить, поэтому все желающие могут ознакомиться с ней на сайте журнала www.wt.com.ua. Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что ряд неточностей, которые могут быть в таблице, относится скорее к компетентности продавцов, в чем не один раз приходилось убедиться.

Также справедливости ради стоит отметить, что данные по представленности профильных систем, производителей фурнитуры в региональном разрезе могут показать лишь общую динамику и тенденции, так как выборка в 30 компаний может иметь большую долю статистической погрешности.

Данная статья продолжает цикл публикаций, которые охватывают ведущих производителей оконных конструкций в таких городах, как Киев, Днепропетровск, Донецк, Львов, Одесса, Харьков, анализ в целом по Украине, а также анализ оконных компаний (начало: «Розничный аудит украинского рынка светопрозрачных конструкций»).

Город Донецк занимает третье место после столицы по количеству населения и второе по доходам населения. Соответственно, емкость данного рынка ненамного меньше г. Киева. Именно здесь обосновался ряд филиалов крупных производств, а также большое количество дилеров крупных переработчиков.

Профильные системы

За последний год в Донецком регионе произошли серьезные изменения. Так, первое место разделили между собой торговые марки «Rehau» и «Veka» (16%), замыкает тройку лидеров бельгийский профиль «Deceuninck» (13%).

Во втором эшелоне оказался всегда имеющий сильные позиции в данном регионе бренд «Kommerling» и «KBE» (оба принадлежат одному концерну «Profine»). Также стоит отметить, что довольно неплохо в Донецке себя чувствуют украинские профили Venta, WinBau, Framex. Последний из них экструдирует донецкая компания ООО «Хилал Алюминиум Юкрейн».

Бронзу в Донецке получают шесть профильных марок: «Aluplast», «Brugmann», «Decco»,
«Gealan», «Gevis», «OpenTeck». Конструкции, изготовленные из данных профилей, предлагают 18% опрошенных компаний (по 3% на каждый бренд).

Рис. 1. Соотношение торговых марок профильных систем по параметру представленности в розничной сети г.Донецка

Фурнитура

Одной из тенденций донецкого региона является отсутствие четкого лидера. И хотя фурнитуры Roto и Maco поменялись местами, эти изменения скорее находятся на уровне статистической погрешности. В целом рынок фурнитуры г.Донецка разрозненый, и даже занявшая третье место немецкая фурнитура WinkHaus может претендовать на лидерство в данном регионе.

Также стоит отметить появление нового участника на данном рынке – немецкая фурнитура GU (6%), и, соответственно, за прошедший год большая четверка превратилась в большую пятерку.

Рис. 2. Соотношение торговых марок фурнитуры по параметру представленности во временном разрезе

(г. Донецк)

Производитель стекла

Ситуация на рынке производителей стекла в г.Донецке мало чем отличается от прошлогодичной ситуации, да и в целом по Украине. Все также подавляющее количество продавцов, как мы можем видеть на рис. 12, назвали в качестве производителя низкоэмиссионного стекла Лисичанский стеклозавод «Пролетарий», что не соответствует действительности. В то же время в Донецке появляются и компетентные менеджеры, которые пока составляют всего 9%, но при этом правильно идентифицировали производителей стекла: «Euroglas», «AGC», «Guardian».

Рис. 3. Соотношение торговых марок стекла по параметру представленности во временном разрезе

(г. Донецк)

Другие интересные индикаторы рынка

С одной стороны многие из проанализированных нами индикаторов рынка показывают схожие тенденции, но всегда есть ряд трендов, характерных для того или иного региона. И именно такие, на первый взгляд незначительные, нюансы могут помочь многим руководителям по-новому взглянуть на свою компанию.

Срок гарантийного обслуживания конструкций (гарантия)

Оконные компании города Донецка не проявили оригинальность по срокам гарантии и показали результаты, которые мало чем отличаются от общеукраинских.
Так, большинство (около 90%) опрошенных компаний предоставили 5–летнюю гарантию на свою продукцию. Остальные компании предложили «скрытую гарантию» в виде 3 и 2 лет, 7% и 3% соответственно.

Срок изготовления конструкций

Половина опрошенных компаний г.Донецка обязуются изготовить и установить конструкции в течение 1-2 недель, но, по сравнению с прошлым годом, их количество уменьшилось на 27%. Около 40% закрывают заказы в течение недели, и еще 10% опрошенных пророчили срок изготовления меньше 1 недели.
Стоит отметить, что исчезли компании со сроком изготовления более 2 недель, хотя еще год назад их было около 7%.

Рис. 4. Ориентировочные сроки изготовления конструкций донецкими компаниями

Сумма предоплаты и предоставление услуги – покупка изделия в кредит

Основной характеристикой оконных предприятий Донецка, как и многих проанализированных нами городов, стало повышение суммы предоплаты. Количество предприятий г.Донецка, которые берут предоплату в размере 70% от суммы договора, составило 64%, что на 8% больше от показателей прошлого года. Также возросло на 11% количество компаний, которые предпочитают взять сразу всю сумму договора, и в итоге их количество составило 30% от общего количества опрошенных. Совсем незначительное количество предприятий, по 3% соответственно, установили предоплату на уровне 75% и 60%.

Аналогично рынку Днепропетровска сложилась ситуация и в Донецке: всего две компании из общей выборки смогли ответить утвердительно на возможность приобретения конструкций в кредит (7%), а подавляющее большинство (93%) отказались от клиентов временно ограниченных в средствах.

Авторский коллектив проекта:

Михаил Орленко
Сергей Кожевников
Елена Кожевникова
Ирина Дубина
Дарина Скрипник