Вы здесь: Главная 
Проекты Аналитика рынка Оконный Аудит™ / Анализ рынка светопрозрачных конструкций г. Харьков
Проекты Аналитика рынка Оконный Аудит™ / Анализ рынка светопрозрачных конструкций г. Харьков
Дата публикации: 09-02-2009
Снижение реальных доходов населения, падение курса гривны, прекращение программ кредитования и бездарные действия политиков привели к стагнации строительной отрасли в целом и светопрозрачных конструкций в частности. Оконные компании оказались в заложниках внутриэкономической ситуации в стране. В этот сложный для всей оконной отрасли период как нельзя актуальным становится получение информации о четких индикаторах движения рынка. Придерживаясь этой стратегии, редакция журнала «Оконные технологии» традиционно подводит итоги уходящего года крупномасштабным розничным аудитом украинского рынка. Оставайтесь с нами и в наступающем 2009 году, вместе мы переживем все невзгоды и проблемы!
Большинство оконных компаний Украины столкнулось с первыми признаками кризиса в отрасли под конец октября, в ноябре данные тенденции усилились и заставили большинство руководителей и топ-менеджеров компаний искать выход из сложившейся ситуации. Журнал «Оконные технологии» не мог оставаться в стороне и решил помочь оконным компаниям. В этот раз мы представляем на суд оконной аудитории не только экономический срез ситуации на рынке светопрозрачных конструкций, но и первый в Украине рейтинг клиентоориентированных компаний. С одной стороны, руководители оконных компаний смогут ознакомиться с ситуацией развития рынка, а с другой стороны — проанализировать сильные и слабые стороны отдела продаж своей компании.
В первой части нашего аудита мы ставили за цель определить ценовую ситуацию на украинском рынке светопрозрачных конструкций с выдвижением гипотез по наиболее представленным комплектующим (марка профиля, включая его подсистемы, фурнитуру, стекло) и прогнозов о дальнейшем развитии ситуации в оконном секторе. Во второй части исследования мы проанализировали отделы продаж оконных компаний, их сильные и слабые стороны и на основе полученных результатов создали рейтинг клиентоориентированных компаний.
На сегодняшний день на рынке светопрозрачных конструкций наблюдаются тенденции к сокращению общего количества участников рынка. По опросам экспертов, оконный рынок насчитывает около 3000 компаний, но это число стремится к уменьшению. Для получения объективной информации о ситуации на украинском рынке нами было отобрано для анализа 5 городов с населением более одного миллиона человек плюс столица. Заручившись поддержкой независимых экспертов, мы сформировали из открытых источников (рекламные блоки и статьи в СМИ, Интернет-каталоги и т.д.) выборку оконных компаний, которая на сегодняшний день насчитывает 200 крупных и мелких фирм со следующей разбивкой по городам:
• Киев – 50 компаний;
• Днепропетровск – 30 компаний;
• Донецк – 30 компаний;
• Львов – 30 компаний;
• Одесса- 30 компаний;
• Харьков – 30 компаний.
Типы и габаритные размеры конструкций, используемые в исследовании
Сформировав следующую выборку, можно утверждать, что по итогам данного исследования можно делать выводы о ситуации в целом по Украине.
Ценовой анализ проводился на основе расчета трех наиболее популярных конструкций с типовыми размерами, которые позволяют остеклить стандартную двухкомнатную квартиру, а также позволят нам провести сравнительный анализ с исследованиями прошлых лет.
Исключение, уже традиционно, составило остекление конструкций, в связи с принятием ДБН В.2.6.-31-2006 «Тепловая изоляция строений», который предусматривает повышение коэффициента сопротивления теплопередачи (Rq min, m2 * К/Вт) для первой климатической зоны до 0,6 Rq min, чего с обыкновенными стеклами достичь весьма проблематично. Поэтому в проведенном исследовании принимали участие лишь те компании, в ассортименте которых были стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом. По всем другим комплектующим (профиль, фурнитура и другие параметры) интервьюер старался выявить предпочтения менеджеров (читайте компаний), задавая продавцам уточняющие вопросы: «Какой профиль Вы порекомендуете?», «Посоветуйте, какую фурнитуру лучше установить в моем случае?» и т.д. Таким образом, интервьюер не навязывал какое-либо свое предпочтение, а выявлял те материалы и комплектующие, которые более предпочтительны для той или иной компании.
В итоге мы произвели ценовой срез по трем типовым конструкциям, в цену которых входила подоконная планка (профиль), монтаж/демонтаж, доставка и не учитывалась стоимость подоконников, отливов и откосов.
Таинственный покупатель или профессионал-оценщик
В ноябре-декабре 2008г., используя метод «таинственного покупателя», сотрудниками редакции и ряда независимых экспертов, были опрошены все компании, которые попали в нашу выборку. В ходе диалога перед интервьюером ставилась задача узнать стоимость трех конструкций с обязательным условием – стеклопакет 1-камерный с низкоэмиссионным стеклом. В процессе разговора необходимо было выяснить:
• профильный бренд;
• профильная подсистема;
• марка фурнитуры;
• производитель стекла;
• гарантийный срок службы конструкции в целом;
• срок изготовления;
• сумма предоплаты;
• предоставление кредита на покупку изделия;
• цену на три типовых конструкции.
На втором этапе интервьюер должен был оценить саму компанию, выявить в отделах продаж их сильные и слабые стороны по определенным параметрам, на которых мы остановимся более подробно во второй части нашего аудита.
Результаты опроса объединены в сводную таблицу №1, которая оказалась настолько объемной, что в печатном формате не было возможности ее представить, поэтому все желающие могут ознакомиться с ней на сайте журнала www.wt.com.ua. Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что ряд неточностей, которые могут быть в таблице, относится скорее к компетентности продавцов, в чем не один раз приходилось убедиться.
Также справедливости ради стоит отметить, что данные по представленности профильных систем, производителей фурнитуры в региональном разрезе могут показать лишь общую динамику и тенденции, так как выборка в 30 компаний может иметь большую долю статистической погрешности.
Данная статья продолжает цикл публикаций, которые охватывают ведущих производителей оконных конструкций в таких городах, как Киев, Днепропетровск, Донецк, Львов, Одесса, Харьков, анализ в целом по Украине, а также анализ оконных компаний.
Данная статья продолжает цикл публикаций, которые охватывают ведущих производителей оконных конструкций в таких городах, как Киев, Днепропетровск, Донецк, Львов, Одесса, Харьков, анализ в целом по Украине, а также анализ оконных компаний (начало: «Розничный аудит украинского рынка светопрозрачных конструкций»).
По опросам экспертов, на рынке светопрозрачных конструкций г. Харькова работают около 220 крупных и мелких производителей и дилеров. В ходе нашего исследования нами было проанализировано 11 торговых марок профилей и 5 торговых марок фурнитуры. Конечно, выборка в 30 компаний составляет всего около 14% рынка и может иметь определенную статистическую погрешность, но определенную динамику и тенденции по полученным результатам определить можно.
По опросам экспертов, на рынке светопрозрачных конструкций г. Харькова работают около 220 крупных и мелких производителей и дилеров. В ходе нашего исследования нами было проанализировано 11 торговых марок профилей и 5 торговых марок фурнитуры. Конечно, выборка в 30 компаний составляет всего около 14% рынка и может иметь определенную статистическую погрешность, но определенную динамику и тенденции по полученным результатам определить можно.
Профильные системы
Если внимательно посмотреть на рисунок 1 и проанализировать полученные данные, то мы можем прийти к выводу, что рынок разрозненный, и на нем отсутствует четкий лидер или группа лидеров.
Как и в столице, первое место в Харькове (с небольшим отрывом от преследователей) занял немецкий бренд «Rehau», хотя еще год назад в данном регионе эта марка занимала четвертое место.
Также сильные позиции в Харькове традиционно занимают торговые марки «PlusTec» (13%) и «WinBau» (13%). Популярность профиля WinBau в данном регионе можно объяснить его месторасположением, так как его производственные мощности находятся именно в Харьковской области. Позиция марки «PlusTec» в столице составляет около 0,87%, что может свидетельствовать о крупном переработчике профиля «PlusTec» в Харьковской области, у которого хорошо развита сеть дилеров и представительств.
Во вторую группу с одинаковым результатом вошли три бренда: «Aluplast», «KBE», «Veka» (по 10% соответственно). С небольшим отставанием за ними следуют профиль «Kommerling» (7%), «Salamander» (6%), «Trocal» (6%), «OpenTeck» (6%), «Taurus» (3%).
Рис. 1. Соотношение торговых марок профильных систем по параметру представленности в розничной сети
г. Харьков.
Фурнитура
По сравнению с прошлым годом свою и так достаточно сильную позицию укрепил немецкий бренд «Roto», и на сегодняшний день этой фурнитурой комплектуют свои конструкции 67% опрошенных оконных компаний.
Почти на 10% снизилась доля, занимаемая торговой маркой «Siegenia-Aubi» (17%) и, сократив расстояние, третье место с 10% занимает немецкая фурнитура «WinkHaus».
Четвертое и пятое место без каких-либо изменений заняли лидер столицы фурнитура «Maco» и немецкий бренд «GU» (по 3% соответственно).
По сравнению с прошлым годом свою и так достаточно сильную позицию укрепил немецкий бренд «Roto», и на сегодняшний день этой фурнитурой комплектуют свои конструкции 67% опрошенных оконных компаний.
Почти на 10% снизилась доля, занимаемая торговой маркой «Siegenia-Aubi» (17%) и, сократив расстояние, третье место с 10% занимает немецкая фурнитура «WinkHaus».
Четвертое и пятое место без каких-либо изменений заняли лидер столицы фурнитура «Maco» и немецкий бренд «GU» (по 3% соответственно).
Рис. 2. Соотношение торговых марок фурнитуры по параметру представленности во временном разрезе (г.Харьков)
Производитель стекла
Имея в прошлогодичном исследовании один из самых худших показателей компетентности продавцов по Украине, через год ситуация начала показывать положительную динамику.
Так, постепенно снизилась на девять пунктов доля продавцов, назвавших производителем низкоэмиссионного стекла Лисичанский стеклозавод. В то же время практически на тринадцать пунктов возрос показатель немецкого бренда «Guardian» (до 17%).
В то же время за прошедший год исчезли продавцы, затруднявшиеся назвать производителя стекла. С одной стороны, это положительный момент при условии, что данные менеджеры по продажам называли производителей, действительно выпускающих низкоэмиссионное стекло.
Рис. 3. Соотношение торговых марок стекла по параметру представленности во временном разрезе (г.Харьков)
Другие интересные индикаторы рынка
В целом рынок г.Харькова, за исключением представленности профильных систем, похожна одесский рынок. Также как и в Одессе, на рынке фурнитуры лидирующее положение занимает немецкий бренд «Roto». Аналогичная ситуация и с некомпетентными продавцами (что в Харькове, что в Одессе намечаются положительные тенденции к уменьшению их количества). Проанализируем и посмотрим, насколько эти два города похожи и по другим индикаторам рынка.
Срок гарантийного обслуживания конструкций (гарантия)
В целом ситуация по гарантийному обслуживанию конструкций в г.Харькове не изменилась и аналогична одесскому рынку. Большинство харьковских компаний (79%) предоставляют пятилетнюю гарантию на свои конструкции, и их количество, по сравнению с прошлым годом, возросло на 4 пункта. Небольшое количество компаний пошли по пути «скрытой» гарантии и гарантируют работоспособность конструкций в течение трех лет (10%) и одного года (4%).
Также стоит отметить, что 7% опрошенных компаний предоставляли гарантию на свои изделия 10 лет.
Срок изготовления конструкций
Весь рынок Харькова разделился практически на три равных сегмента.
Год назад больше 50% компаний так были загружены работой, что предлагали изготовить конструкции от 1 до 2 недель. На сегодняшний день ситуация изменилась, и сейчас большинство компаний (40%) обещают изготовить конструкции за 1 неделю.
В целом рынок г.Харькова, за исключением представленности профильных систем, похожна одесский рынок. Также как и в Одессе, на рынке фурнитуры лидирующее положение занимает немецкий бренд «Roto». Аналогичная ситуация и с некомпетентными продавцами (что в Харькове, что в Одессе намечаются положительные тенденции к уменьшению их количества). Проанализируем и посмотрим, насколько эти два города похожи и по другим индикаторам рынка.
Срок гарантийного обслуживания конструкций (гарантия)
В целом ситуация по гарантийному обслуживанию конструкций в г.Харькове не изменилась и аналогична одесскому рынку. Большинство харьковских компаний (79%) предоставляют пятилетнюю гарантию на свои конструкции, и их количество, по сравнению с прошлым годом, возросло на 4 пункта. Небольшое количество компаний пошли по пути «скрытой» гарантии и гарантируют работоспособность конструкций в течение трех лет (10%) и одного года (4%).
Также стоит отметить, что 7% опрошенных компаний предоставляли гарантию на свои изделия 10 лет.
Срок изготовления конструкций
Весь рынок Харькова разделился практически на три равных сегмента.
Год назад больше 50% компаний так были загружены работой, что предлагали изготовить конструкции от 1 до 2 недель. На сегодняшний день ситуация изменилась, и сейчас большинство компаний (40%) обещают изготовить конструкции за 1 неделю.
Рис. 4. Ориентировочные сроки изготовления конструкций харьковскими компаниями.
Сумма предоплаты и предоставление услуги – покупка изделия в кредит
По сумме предоплаты харьковчане не были оригинальными, и 60% опрошенных компаний установили 70% предоплату. В то же время на второй позиции оказались компании с 50% предоплатой, такие условия установили 20% респондентов. Еще 17% оконных фирм предпочитали получить сразу 100% от суммы договора, и всего 3% компаний берут 60% предоплаты.
В ходе опроса по поводу возможности покупки оконных конструкций в кредит ни одна харьковская компания не смогла дать положительный ответ. По данному индикатору рынка г.Харьков занял последнее место.
Авторский коллектив проекта:
Михаил Орленко
Сергей Кожевников
Елена Кожевникова
Ирина Дубина
Дарина Скрипник
По сумме предоплаты харьковчане не были оригинальными, и 60% опрошенных компаний установили 70% предоплату. В то же время на второй позиции оказались компании с 50% предоплатой, такие условия установили 20% респондентов. Еще 17% оконных фирм предпочитали получить сразу 100% от суммы договора, и всего 3% компаний берут 60% предоплаты.
В ходе опроса по поводу возможности покупки оконных конструкций в кредит ни одна харьковская компания не смогла дать положительный ответ. По данному индикатору рынка г.Харьков занял последнее место.
Авторский коллектив проекта:
Михаил Орленко
Сергей Кожевников
Елена Кожевникова
Ирина Дубина
Дарина Скрипник